本日、第２５回、第２６回および第２７回無擔保社債の発行を、下記の通り決定いたしましたので、その概要をお知らせいたします。
記
Ⅰ．國內無擔保社債（３年債）
| １．社債の名稱 | ダイキン工業株式會社第２５回無擔保社債 （社債間限定同順位特約付） |
|---|---|
| ２．社債、株式等の振替に関する 法律の規定の適用 |
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受けることとする。 |
| ３．社債総額 | 金２００億円 |
| ４．各社債の金額 | 金１億円 |
| ５．払込金額 | 各社債の金額１００円につき金１００円００銭２厘 |
| ６．償還金額 | 各社債の金額１００円につき金１００円 |
| ７．利率 | ０．００１％ |
| ８．募集期間 | ２０２０年９月１１日（金） |
| ９．払込期日 | ２０２０年９月１８日（金） |
| 10．償還期日 | ２０２３年９月１５日（金） |
| 11．利払日 | 毎年３月１８日および９月１８日 |
| 12．擔保 | 本社債には擔保および保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 |
| 13．財務上の特約 | 擔保提供制限條項が付されている。 |
| 14．取得格付 | ＡＡ－（株式會社格付投資情報センター） ＡＡ（株式會社日本格付研究所） Ａ２（ムーディーズ?ジャパン株式會社） |
| 15．共同主幹事証券會社 | ＳＭＢＣ日興証券株式會社、三菱ＵＦＪモルガン?スタンレー証券株式會社、大和証券株式會社、野村證券株式會社およびみずほ証券株式會社 |
| 16．財務代理人、発行代理人 および支払代理人 |
株式會社三井住友銀行 |
| 17．振替機関 | 株式會社証券保管振替機構 |
II．國內無擔保社債（５年債）
| １．社債の名稱 | ダイキン工業株式會社第２６回無擔保社債 （社債間限定同順位特約付） |
|---|---|
| ２．社債、株式等の振替に関する 法律の規定の適用 |
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受けることとする。 |
| ３．社債総額 | 金１５０億円 |
| ４．各社債の金額 | 金１億円 |
| ５．払込金額 | 各社債の金額１００円につき金１００円 |
| ６．償還金額 | 各社債の金額１００円につき金１００円 |
| ７．利率 | ０．１２０％ |
| ８．募集期間 | ２０２０年９月１１日（金） |
| ９．払込期日 | ２０２０年９月１８日（金） |
| 10．償還期日 | ２０２５年９月１８日（木） |
| 11．利払日 | 毎年３月１８日および９月１８日 |
| 12．擔保 | 本社債には擔保および保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 |
| 13．財務上の特約 | 擔保提供制限條項が付されている。 |
| 14．取得格付 | ＡＡ－（株式會社格付投資情報センター） ＡＡ（株式會社日本格付研究所） Ａ２（ムーディーズ?ジャパン株式會社） |
| 15．共同主幹事証券會社 | 野村證券株式會社、大和証券株式會社、ＳＭＢＣ日興証券株式會社、三菱ＵＦＪモルガン?スタンレー証券株式會社およびみずほ証券株式會社 |
| 16．財務代理人、発行代理人 および支払代理人 |
株式會社三井住友銀行 |
| 17．振替機関 | 株式會社証券保管振替機構 |
III．國內無擔保社債（10年債）
| １．社債の名稱 | ダイキン工業株式會社第２７回無擔保社債 （社債間限定同順位特約付） |
|---|---|
| ２．社債、株式等の振替に関する 法律の規定の適用 |
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受けることとする。 |
| ３．社債総額 | 金１５０億円 |
| ４．各社債の金額 | 金１億円 |
| ５．払込金額 | 各社債の金額１００円につき金１００円 |
| ６．償還金額 | 各社債の金額１００円につき金１００円 |
| ７．利率 | ０．２６０％ |
| ８．募集期間 | ２０２０年９月１１日（金） |
| ９．払込期日 | ２０２０年９月１８日（金） |
| 10．償還期日 | ２０３０年９月１８日（水） |
| 11．利払日 | 毎年３月１８日および９月１８日 |
| 12．擔保 | 本社債には擔保および保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 |
| 13．財務上の特約 | 擔保提供制限條項が付されている。 |
| 14．取得格付 | ＡＡ－（株式會社格付投資情報センター） ＡＡ（株式會社日本格付研究所） Ａ２（ムーディーズ?ジャパン株式會社） |
| 15．共同主幹事証券會社 | 大和証券株式會社、野村證券株式會社、ＳＭＢＣ日興証券株式會社、三菱ＵＦＪモルガン?スタンレー証券株式會社およびみずほ証券株式會社 |
| 16．財務代理人、発行代理人 および支払代理人 |
株式會社三井住友銀行 |
| 17．振替機関 | 株式會社証券保管振替機構 |
以上
関連情報
報道機関からのお問い合わせ先
ダイキン工業株式會社 コーポレートコミュニケーション室
- 本社
- 〒530-8323 大阪市北區中崎西二丁目4番12號（梅田センタービル）
TEL (06)6373-4348（ダイヤルイン） - 東京支社
- 〒108-0075 東京都港區港南二丁目18番1號（JR品川イーストビル）
TEL (03)6716-0112（ダイヤルイン） - prg@daikin.co.jp
ニュースリリースに掲載されている情報は、発表日現在のものです。
予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。